¿Es normal que los jóvenes asesores financieros quieran convertirse en amigos personales?

Answer 1

Si ambos son asesores? Sí.
Si ustedes dos no tienen un contrato profesional relacionado? sí.
¿Si tiene alguna obligación para con los demás de su trabajo o prevé un conflicto de intereses en el futuro o ahora? No.
¿Es normal? Es normal que las personas que piensan de forma similar o que disfrutan de la compañía de cada uno se conviertan en amigos, sin importar la profesión.

Answer 2

Gran error. Si eres un asesor personal, ese es tu trabajo. Ser amigo y socializar no es un trabajo. Puedes ser agradable, amable e incluso una buena persona, pero ahí es donde se detiene la línea. Nada personal – solo la diferencia entre trabajo y amistad.

Answer 3

Sí. Las personas quieren que sus clientes sean sus amigos y, con suerte, aprovechar eso para proporcionar un mejor servicio y dirigir las referencias. ¿Es su asesor financiero un gato genial? Parece que lo único que tienes que perder es un nuevo amigo.

Answer 4

Si quieren hacerse amigos con los clientes, no es una buena idea. Cualquier persona en un negocio en el que esté ayudando a personas con finanzas o cosas personales que sean importantes para ellos. Hubo un episodio de I Love Lucy llamado “Nunca hacer negocios con amigos” de algo así. Puede ponerse sombrío y creo que si tuvieras primero a los amigos, se los pasarías a otra persona que tenga el mismo estilo de vida de negocios en el que confías. Si desea entablar amistad con ellos, pregúnteles si quieren su amistad y dígales que cree que es mejor para ellos encontrar a alguien que recomiende o al menos decirles que no desea mezclar negocios con placer en la forma en que las cosas posteriores relacionadas con los negocios podrían frenar ese vínculo. Si no lo entienden, entonces vean lo que dicen y establezcan sus límites.

Answer 5

Si y no. Los asesores financieros usualmente terminan sabiendo mucho sobre usted y esto podría hacerles sentir que necesitan ser amigos.
El elemento que debe considerar proteger es la objetividad, asegurándose de que no sea demasiado fácil de complacer o engañar y de que no pierda su pensamiento racional habitual mientras interactúa con ellos. Aunque está bien ser amigable.